top 12 best client management software
Lista del software de administración de clientes más popular con características, precios y comparación. Lea esta revisión para seleccionar la mejor herramienta de administración de clientes:
El sistema de gestión de clientes es una aplicación que ayuda a las empresas a obtener una imagen clara de su relación con los clientes al cubrir todos los factores importantes.
Puede incluir el primer contacto, el embudo de ventas, ventas y marketing en curso, etc. Estos sistemas proporcionan al equipo de ventas y soporte toda la información posible sobre el cliente o el cliente.
La siguiente imagen mostrará el pronóstico de ingresos para el software CRM.
Para seleccionar el mejor software de administración de clientes, debe considerar si necesita soluciones basadas en la nube o en las instalaciones. Las pequeñas empresas deberían considerar el uso de soluciones basadas en la nube. Reúna o anote sus requisitos y seleccione las soluciones en función de los requisitos de su negocio.
Este sistema centraliza la información y los recursos relacionados con las relaciones con los clientes y los pone a disposición de los usuarios en el momento del contacto con el cliente.
Contiene las funcionalidades de programación, flujo de trabajo, verificación de rendimiento, automatización y grabación. Nunca es demasiado pronto para ofrecer un sistema CRM a los usuarios para mejorar la experiencia de servicio al cliente.
Lo que vas a aprender:
- Software de gestión de clientes frente a software de gestión de contactos
- Lista de las principales herramientas de gestión de clientes
- Conclusión
Software de gestión de clientes frente a software de gestión de contactos
La mayoría de las pequeñas empresas no utilizan la herramienta de gestión de clientes, sino que utilizan software de gestión de contactos. El software de gestión de contactos puede ayudar con la organización de los contactos, pero para gestionar clientes, clientes anteriores y posibles clientes, debería existir un software de gestión de clientes.
Tener el software de gestión de relaciones con el cliente adecuado puede realizar tareas como hacer un seguimiento de los clientes y posibles clientes, recordarle las tareas importantes, etc.
=> Contáctenos para sugerir una lista aquí.Lista de las principales herramientas de gestión de clientes
- Monday.com
- vCita
- Todos los clientes
- HubSpot
- Comprar
- WorkflowMax
- Zoho
- Zendesk
- Pipedrive
- Freshsales
- Fuerza de ventas
- Insightly
Comparación del mejor software de gestión de clientes
| Software de gestión de clientes | Mejor para | Plataformas | Despliegue | Prueba gratis | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
Monday.com  | Pequeñas y grandes empresas. | Windows, Android, iPhone / iPad, Mac. | API abierta y alojada en la nube | Disponible | Básico: $ 39 / mes, Estándar: $ 49 / mes, Pro: $ 79 / mes, Enterprise: Obtenga una cotización. |
vCita  | Pequeñas empresas y autónomos | Windows, Mac, Linux, Android, iPad / iPhone. | Alojado en la nube | Disponible por 14 días | Los planes Solo comienzan en $ 19 / mes. Los planes de equipo comienzan en $ 45 / mes. |
Todos los clientes  | Pequeñas empresas. | Basado en web. | Alojado en la nube | Disponible por 14 días. | Monday.comInicio: $ 29 / mes, Estándar: $ 41 / mes, Profesional: $ 66 / mes. |
HubSpot  | Pequeñas y grandes empresas. | Windows, Mac, iPad / iPhone, Android, Windows Phone. | Alojado en la nube | -- | HubSpotLa herramienta CRM y la herramienta de marketing son gratuitas. |
Comprar  | Pequeñas y grandes empresas. | -- | Alojado en la nube | Disponible durante 14 días para los planes Keap Grow y Keap Pro. | Buy Grow: comienza en $ 79 / mes, Keap Pro: comienza en $ 149 / mes e Infusionsoft: comienza en $ 199 / mes. |
#1) monday.com
Mejor para Pequeñas y grandes empresas.
Precio: Puede probar monday.com como software de gestión de clientes gratuito. Ofrece cuatro planes de precios, es decir, básico ($ 39 por mes), estándar ($ 49 por mes), Pro ($ 79 por mes) y Enterprise (obtenga una cotización). Sus planes están disponibles para un mínimo de 5 usuarios.
El software de gestión de clientes monday.com se puede utilizar para gestionar todo tipo de clientes. Tiene una funcionalidad que te permitirá crear un tablero CRM para que toda la información de tu cliente esté centralizada. Será un diseño completamente personalizable.
Este software tiene características y funcionalidades para ayudarlo a crear una transparencia total para sus clientes. Le ahorrará una gran parte del día que dedicaba a actualizar a sus clientes sobre el estado del proyecto, prepararse para una reunión de estado semanal o crear un informe mensual, etc.
Con la ayuda de este software, será más fácil brindarle al cliente una comprensión completa del proyecto.
Características:
- El software de gestión de clientes de monday.com tiene la función de tablero de clientes para invitar a los clientes a ver la hoja de ruta del proyecto.
- Tiene funciones de colaboración y comunicación que le ayudarán a colaborar con los clientes desde una plataforma. Puede compartir archivos con clientes y todas sus conversaciones y archivos estarán en un solo lugar.
- Tiene características para mostrarte quién vio cada mensaje.
- Proporciona la posibilidad de adjuntar notas. El software le permitirá mover clientes de una canalización a otra y convertir las tareas en elementos procesables.
Veredicto: monday.com tiene una interfaz fácil de usar que le permitirá compartir la información con sus clientes. Puede organizar el proyecto de una manera comprensible para los clientes.
Sitio web: monday.com
# 2) vCita
Mejor para pequeñas empresas y autónomos.
Precio: vCita ofrece una prueba gratuita del producto durante 14 días. Hay tres planes para Solo, es decir, Essentials ($ 19 por mes), Business ($ 45 por mes) y Platinum ($ 75 por mes).
Para los equipos, ofrece cuatro planes, es decir, Business ($ 45 por mes), Platinum ($ 75 por mes), Platinum 10 ($ 117 por mes) y Platinum 20 ($ 196 por mes). Todos estos precios son para facturación anual.
vCita es un centro centralizado para almacenar, administrar y etiquetar los clientes potenciales, contactos y clientes. La plataforma tiene las herramientas para la programación, facturación y facturación, portal de clientes, generación de leads y campañas de marketing.
Podrá ver una vista panorámica del historial de su cliente para citas, pagos, facturas, documentos y conversaciones.
vCita contiene las funcionalidades para ayudarlo a colaborar con su equipo. Tiene una aplicación móvil que mantendrá toda la información a mano sin importar el lugar y la hora en que la necesite.
Características:
- vCita tiene funciones para el portal del cliente para ayudar a los clientes a programar, pagar y compartir documentos a través de un portal de autoservicio.
- Tiene la funcionalidad de recordatorios automáticos de reuniones.
- Seguimiento personalizado que es para seguimientos posteriores a la reunión para invitar a los clientes a reservar la próxima cita.
- Manejo de facturación y facturación y puede aceptar el pago en línea.
Veredicto: vCita es la plataforma con un widget de sitio web amigable, campañas de correo electrónico y SMS, opciones de autoservicio y seguimientos automatizados.
Sitio web: vCita
# 3) Todos los clientes
Mejor para pequeñas empresas.
Precio: AllClients ofrece tres planes de precios, es decir, Starter ($ 29 por mes para un usuario), Standard ($ 41 por mes para 2 usuarios) y Professional ($ 66 por mes para 5 usuarios). Todos estos precios son para facturación anual. Una prueba gratuita está disponible durante 14 días.
AllClients es la solución todo en uno y fácil de usar para CRM y automatización de marketing. Tiene funcionalidades para la gestión de contactos, filtrado de contactos, workflows, autorespondedores, etc. AllClients ofrece herramientas como software de email marketing y base de datos de clientes.
Contiene varias características como correos electrónicos de video, texto para unirse, árbol de referencia de clientes, funciones de equipo, etc.
Características:
- Incluye funciones básicas de software de gestión de contactos, como mantener registros de clientes, gestionar tareas pendientes, notas y eventos de calendario, etc.
- Ofrece funciones avanzadas, así como creación de páginas de destino y respuestas automáticas.
- Contiene las funciones de gestión de contactos en línea, software CRM basado en web y sistema de marketing por goteo y marketing por correo electrónico.
- Ofrece muchas más funciones como generador de audio, seguimiento de acuerdos y software de seguimiento de ventas, embudo de ventas y sistema de canalización de ventas.
Veredicto: AllClients es un software simple y directo. Está diseñado para personas no técnicas y puede ser una solución CRM perfecta para agentes inmobiliarios, profesionales hipotecarios, oficiales de préstamos, agencias de seguros, etc.
Sitio web: Todos los clientes
# 4) HubSpot
Mejor para Pequeñas y grandes empresas.
Precio: HubSpot CRM es un software de gestión de clientes 100% gratuito. Admite usuarios y datos ilimitados. Se puede usar hasta 1000000 contactos y no habrá fecha de vencimiento.
HubSpot ofrece CRM y herramientas de marketing de forma gratuita. Tiene funcionalidades para líderes de ventas, vendedores, comercializadores, equipos de servicio al cliente, gerentes de operaciones y propietarios de negocios.
Puede integrarse con Gmail y Outlook. Admite integraciones de terceros que serán útiles para el administrador de operaciones. Proporciona plantillas de correo electrónico y funcionalidad para programar correos electrónicos.
Características:
- HubSpot brinda visibilidad completa de tu canal de ventas en tiempo real a través de informes detallados sobre la actividad de ventas, la productividad y el desempeño individual.
- Ofrece las funciones de panel de informes, información de la empresa, seguimiento de acuerdos, actividad del sitio web de contacto y gestión de canalizaciones.
- Tiene funcionalidades para el seguimiento y las notificaciones de correo electrónico, el seguimiento de posibles clientes, la programación de reuniones y el chat en vivo.
- Para los especialistas en marketing, ofrece las funciones de Formularios, Gestión de anuncios, Chat en vivo y Chatbot Builder.
- A los equipos de servicio al cliente les gustarán las funciones de emisión de entradas, bandeja de entrada de conversaciones, informes de tickets cerrados y tiempo de cierre de tickets.
Veredicto: HubSpot CRM es una plataforma gratuita para marketing, ventas, servicio al cliente y gestión de contactos. Admite usuarios ilimitados y puede almacenar un millón de contactos.
Sitio web: HubSpot
# 5) Comprar
Mejor para pequeñas y grandes empresas.
Precio: Hay tres planes de precios, es decir, Keap Grow (comienza en $ 79 por mes), Keap Pro ($ 149 por mes) e Infusionsoft (comienza en $ 199 por mes). Está disponible durante 14 días para los planes Keap Grow y Keap Pro. Todos estos precios son para 500 contactos y un usuario.
Keap es la plataforma con funcionalidades como gestión de clientes, marketing por correo electrónico y citas. También tiene funcionalidades para cotizaciones, facturas y pagos. Mantendrá todas las comunicaciones y la actividad del cliente en un solo lugar.
Keap se encargará de todas las funciones como el seguimiento y la actualización de los registros de sus clientes. Puede integrarse con Gmail o Outlook.
Keap ofrece una línea telefónica empresarial y mensajería de texto. Ahorrará tiempo al permitirle elegir entre correos electrónicos escritos previamente. Proporciona una función para configurar un proceso automático para enviar mensajes a nuevos clientes potenciales.
Características:
- Keap mantendrá el historial de todas las reuniones, pagos, cotizaciones, conversaciones, correos electrónicos y cotizaciones registradas para los clientes junto con la información de contacto y los archivos compartidos, si los hay, en un solo lugar.
- Con el plan Keap Pro, proporciona funciones como automatización de marketing y ventas, pagos recurrentes, creador de páginas de destino y formularios e informes inteligentes.
- Ofrece el plan Infusionsoft para empresas establecidas. Tiene las capacidades de CRM, automatización de marketing y ventas, puntuación de clientes potenciales y registros de la empresa, e informes avanzados y comercio electrónico.
- Guarda la información de contacto con detalles como detalles de redes sociales, direcciones, cumpleaños, etc.
Veredicto: Keap brinda un servicio rápido para responder a clientes potenciales entrantes y contactos existentes mediante el envío de comunicaciones personalizadas.
Sitio web: Comprar
# 6) WorkflowMax
Mejor para pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Precio: Prueba gratuita disponible. Hay dos planes de precios, es decir, Estándar ($ 45 por mes para 3 usuarios) y Premium ($ 95 por mes para 3 usuarios). Si su equipo tiene más de 100 usuarios, a los usuarios adicionales se les cobrará $ 5 por usuario. El precio será de $ 33 por mes para un usuario.
WorkflowMax proporciona herramientas para crear relaciones con los clientes más productivas y rentables. Puede registrar, retener e informar sobre datos detallados de los clientes. Le permitirá crear campos personalizados para almacenar información única del cliente como cumpleaños, etc.
La información de las notas del cliente o la pestaña de documentos se almacenará y rastreará. Su función de búsqueda global facilitará la búsqueda de un cliente o contacto.
Características:
- Con el plan premium, proporciona las funciones de informes de productividad, facturas recurrentes, importación de facturas de Xero y grupos de clientes.
- Tiene funciones para órdenes de compra, administración de trabajos, administración de documentos e integración con Xero.
- Ofrece un administrador de clientes.
- La herramienta tiene la posibilidad de ver la vista filtrada de la información del cliente. Puede verse utilizando un filtro existente o puede crear su filtro.
- Tiene funcionalidades para Cotización, Facturación, Costos de Trabajo, Hojas de Tiempo y Órdenes de Compra.
Veredicto: WorkflowMax le permitirá agregar tantos contactos como desee al registro del cliente. Puede encontrar el número del cliente, el correo electrónico o la dirección del cliente desde dentro de la aplicación y podrá contactarlos usando la aplicación.
Sitio web: WorkflowMax
# 7) Zoho
Mejor para empresas de todos los tamaños.
Precio: Zoho CRM ofrece una prueba de 15 días. Zoho ofrece un software de gestión de clientes completamente gratuito. Este plan gratuito es adecuado para equipos pequeños. Para funciones adicionales, también están disponibles varios planes pagos.
Zoho CRM es utilizado por 150000 empresas en 180 países. La herramienta tiene capacidades de automatización que le permitirán automatizar todos los aspectos del negocio. Proporciona análisis de gran alcance en tiempo real. Zoho tiene una plataforma de desarrollo completamente extensible.
Proporciona una aplicación móvil para dispositivos iOS y Android. Recibirá una notificación en tiempo real sobre la interacción con el cliente. La plataforma le ayudará a medir la eficacia de su comunicación con el cliente. Esto le dará el mejor momento y el mejor canal para comunicarse con el cliente.
Características:
- Las capacidades de automatización de la herramienta ayudarán a agilizar el proceso de desarrollo de clientes potenciales.
- Puede desencadenar acciones instantáneas y realizar un seguimiento de los flujos de trabajo.
- Proporciona un asistente con tecnología de inteligencia artificial, Zia, que lo ayudará instantáneamente a encontrar la información sobre sus datos de CRM.
- Zia dará la ventaja avanzada y las predicciones de reparto.
- Proporciona un asistente de migración para importar fácilmente hojas de cálculo de datos u otros sistemas CRM.
Veredicto: Zoho es una herramienta con una interfaz de usuario sencilla y directa. Puede proporcionar alertas inteligentes, recordatorios de tareas y sugerencias.
Sitio web: Zoho
# 8) Zendesk
Mejor para pequeñas y grandes empresas.
Precio: Zendesk ofrece cinco planes de precios, es decir, Essential ($ 5 por agente por mes), Equipo ($ 19 por agente por mes), Profesional ($ 49 por agente por mes), Enterprise ($ 99 por agente por mes) y Elite ($ 199 por agente por mes) ). Todos estos precios son para facturación anual. Hay una prueba gratuita disponible para el producto.
El software de soporte de Zendesk proporciona soluciones de mesa de ayuda para ayudarlo a mejorar la relación con el cliente. Zendesk proporciona una solución de gestión de clientes para mejorar la comunicación y la relación con los clientes. Tiene una solución para integrarse con los sistemas CRM.
Características:
- El software de seguimiento de la mesa de ayuda proporciona una base de datos de administración de contactos para brindarle una vista de 360 grados de sus clientes.
- Esta base de datos puede proporcionar información sobre el historial de actividades, las comunicaciones con los clientes, las discusiones de cuentas internas y los datos sociales.
- Sus características para rastrear y reportar interacciones con los clientes actuales y potenciales lo ayudarán a brindar los mejores servicios a los clientes y, por lo tanto, impulsar las ventas.
- La herramienta le permitirá personalizar informes y obtener información valiosa.
- Puede integrarse con otras herramientas y aplicaciones.
Veredicto: Zendesk proporcionará mejores resultados de ventas y marketing a la alta dirección. Será una herramienta de comunicación sólida para los usuarios comerciales y, lo más importante, ayudará a mantener una relación significativa, personal y productiva.
Sitio web: Zendesk
# 9) Pipedrive
Mejor para autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Precio: Pipedrive se puede probar gratis durante 14 días. Hay cuatro planes de precios, es decir, Essential ($ 12.50 por usuario por mes), Advanced ($ 24.90 por usuario por mes), Professional ($ 49.90 por usuario por mes) y Enterprise ($ 99.00 por usuario por mes).
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Pipedrive es un software de gestión de canalizaciones y CRM de ventas. Proporciona un asistente de ventas con tecnología de inteligencia artificial. Mediante la automatización del flujo de trabajo, podrá automatizar tareas repetitivas.
Para administrar las conversaciones de ventas, la herramienta le permitirá usar su bandeja de entrada preferida y vincular automáticamente las ofertas y los contactos a los correos electrónicos. Pipedrive puede integrarse con las aplicaciones de impulso de ventas de su elección. La aplicación móvil está disponible para iOS y Android.
Características:
- Pipedrive proporciona las funciones de administración de contactos que te permitirán desarrollar una base de datos ilimitada de contactos y organizaciones.
- Puede proporcionar una línea de tiempo completa del historial de actividad de los contactos.
- Te permitirá sincronizar los contactos y el calendario con Google y Microsoft.
- Para el seguimiento de la comunicación, ofrece más funciones como mapa de contactos, archivos adjuntos, firmas personalizables, calendario de actividades y programador.
- Tiene funciones para administrar clientes potenciales y negocios.
Veredicto: Podrá realizar llamadas directamente desde la web y obtener información y seguimiento de llamadas más rápido. La plataforma ofrece muchas más características y funcionalidades como priorizar recordatorios de actividad, API abierta, Webhooks y Configuración de campos importantes.
Sitio web: Pipedrive
# 10) Freshworks CRM
Mejor para pequeñas y grandes empresas.
Precio: Ofrece una prueba gratuita durante 21 días. Freshworks CRM ofrece cuatro planes de precios, es decir, Blossom (usuario de $ 12 por mes), Garden (usuario de $ 25 por mes), Estate (usuario de $ 49 por mes) y Forest (usuario de $ 79 por mes). Todos estos precios son para facturación anual.
Freshworks CRM es un software de CRM de ventas. Proporciona puntuación de clientes potenciales basada en IA, teléfono, correo electrónico y captura de actividad. Obtendrá una vista del cliente de 360 grados, ya que permite el acceso al perfil social de un cliente y puede identificar los puntos de contacto del cliente como el sitio web, las interacciones, las citas, etc.
La plataforma le permitirá agrupar su equipo de ventas por territorios. Para ayudarlo a conocer a sus visitantes en tiempo real, Freshworks CRM proporciona funcionalidades como seguimiento de sitios web y aplicaciones, cronograma de actividad, segmentación basada en el comportamiento, etc.
Características:
- Freshworks CRM proporciona la función de puntuación de clientes potenciales que lo ayudará a priorizar el seguimiento con información respaldada por datos.
- La funcionalidad de enriquecimiento automático de perfiles puede agregar clientes potenciales en CRM de ventas junto con la información y la foto de su perfil social.
- Para la canalización de ventas, ofrece las características de una canalización de ventas visual, estado de la oferta de un vistazo, navegación de arrastrar y soltar y aplicaciones móviles iOS y Android para rastrear las ofertas sobre la marcha.
- Proporciona la posibilidad de realizar una llamada desde su CRM.
- Freshworks CRM proporciona informes detallados con la facilidad de análisis de ingresos, panel de informes, personalización de informes e informes de ventas visuales, etc.
Veredicto: Además de las características y funcionalidades anteriores, Freshworks CRM ofrece muchas más funcionalidades como flujos de trabajo inteligentes, integración con otras aplicaciones y funcionalidades para maximizar correos electrónicos como sincronización de correo electrónico bidireccional, seguimiento de correo electrónico, etc.
Sitio web: CRM de Freshworks
# 11) Fuerza de ventas
Mejor para pequeñas y grandes empresas.
Precio: Sales Cloud ofrece cuatro planes de precios, es decir, Essentials ($ 25 por usuario por mes), Professional ($ 75 por usuario por mes), Enterprise ($ 150 por usuario por mes) e Unlimited ($ 300 por usuario por mes). Se puede probar gratis durante 14 días.
Salesforce ofrece un software CRM basado en la nube. Salesforce proporciona una plataforma que puede rastrear la información y la interacción del cliente desde un solo lugar. Puede automatizar y personalizar el marketing por correo electrónico. Salesforce Customer 360 tiene funcionalidades para ventas, servicio al cliente, marketing y análisis.
Características:
- Salesforce acelerará la productividad con la ayuda de IA, captura automática de datos y automatización de procesos.
- Para mejorar el servicio al cliente, proporciona las funcionalidades desde el software del centro de llamadas hasta los portales de autoservicio.
- Para marketing, será más fácil con la plataforma basada en la nube entregar el mensaje correcto en el momento correcto en el canal correcto.
- Le ayudará a aumentar la satisfacción del cliente, aumentar los ingresos y reducir los gastos.
- Tiene una solución para la colaboración y para crear aplicaciones personalizadas.
Veredicto: Salesforce proporciona una solución personalizable y escalable que será adecuada para todas las necesidades comerciales, es decir, de pequeñas a grandes. El software Salesforce CRM puede ser una buena solución para cualquier proceso de ventas de cualquier sector y región geográfica. Puede ser utilizado por representantes de ventas, gerentes y ejecutivos.
Sitio web: Fuerza de ventas
# 12) Insightly
Mejor para pequeñas y grandes empresas y autónomos.
Precio: Hay una prueba gratuita disponible para Insightly. Insightly tiene tres planes de precios para CRM, es decir, Plus ($ 29 por usuario al mes), Professional ($ 49 por usuario al mes) y Enterprise ($ 99 por usuario al mes).
Insightly es un software de CRM con automatización de marketing que admite Gmail, G Suite y Outlook. En esta única plataforma, obtendrá las funcionalidades de marketing, ventas y gestión de proyectos. Tiene la funcionalidad para crear y enviar correos electrónicos.
Le permitirá enviar correos electrónicos masivos a una lista de contactos. Insightly proporciona una plataforma para crear aplicaciones personalizadas con reglas de validación, campos calculados, automatización del flujo de trabajo, paneles e informes.
Características:
- Perspicazmente representa visualmente el recorrido del cliente.
- Proporciona informes de nivel empresarial.
- Las funciones de automatización del flujo de trabajo admiten la creación de procesos comerciales complejos y de varios pasos.
- Puede enrutar automáticamente los clientes potenciales a la persona adecuada en tiempo real.
Veredicto: Insightly se puede integrar con varias aplicaciones que le ayudarán a realizar un seguimiento de la contabilidad y el marketing por correo electrónico desde su CRM.
Sitio web: Insightly
Conclusión
El software de gestión de clientes juega un papel importante en la gestión de la relación con los clientes y, por tanto, en la gestión de los clientes potenciales. monday.com, vCita, AllClients, HubSpot y Keap son nuestras principales soluciones de gestión de clientes recomendadas.
HubSpot ofrece un software de gestión de clientes completamente gratuito. Zoho también ofrece un plan gratuito que es adecuado para pequeñas empresas. La mayoría de las herramientas mencionadas anteriormente tienen un precio por usuario por mes.
Proceso de revisión:
- Tiempo necesario para investigar este artículo: 28 horas
- Total de herramientas investigadas: 20
- Herramientas principales preseleccionadas: 12
Esperamos que este tutorial le sirva de guía para seleccionar el software de gestión de clientes adecuado.
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