Tutorial de Salesforce CRM: ¿Qué es Salesforce CRM?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Este tutorial de Salesforce CRM explica qué es el software de gestión de relaciones con el cliente Salesforce, su arquitectura, funcionalidades, precios, etc.

La expectativa del cliente, tener una aplicación que se adapte especialmente a los requisitos, ha aumentado mucho últimamente. Para destacar y llegar a clientes y empresas, Salesforce CRM ha estado trabajando en sus productos / servicios para que sean fáciles de usar.

Salesforce CRM es un software de gestión de relaciones con el cliente basado en la nube que tiene productos y servicios a los que se puede acceder desde cualquier lugar con conectividad a Internet.

Lo que vas a aprender:

• Salesforce CRM: una revisión en profundidad
  • Componentes principales de CRM
  • Arquitectura de Salesforce
  • Comprar o personalizar CRM
  • Funciones que ofrece Salesforce CRM
  • Productos y servicios de Salesforce
  • Interfaz de usuario interactiva Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics para predicciones futuras
  • Licencia y precios de Salesforce
• Conclusión
  • Lectura recomendada

Salesforce CRM: una revisión en profundidad

Salesforce CRM realiza un seguimiento de los datos de clientes y clientes potenciales de forma segura en la nube, lo que permite a los clientes / socios con la instalación colaborar. Con CRM, uno puede organizar tareas simples y complejas como tareas de seguimiento, elementos de acción, procesos de ventas y alertas automáticas por correo electrónico.

Componentes principales de CRM

Salesforce CRM tiene los siguientes componentes:

• Operaciones: Las actividades operativas en Salesforce son manejadas por la nube de ventas, servicios y marketing, y cada una de ellas se enfoca en mejorar el proceso de ventas, la experiencia de soporte al cliente y análisis para tomar decisiones inteligentes con datos organizacionales.
• Colaboración: El cliente colaboró ​​con la nube de 360 ​​grados para ayudar a su equipo de ventas, marketing y servicios a obtener las vistas de 360 ​​de sus clientes / empresas para obtener los datos que necesitan fácilmente. Esto les ayuda a estar en sintonía y saber cómo llegar al cliente potencial, apuntar a las áreas problemáticas, mejorar los comentarios de los clientes, conocer las necesidades del cliente y también estar preparados con el historial del cliente para responder de manera adecuada cuando lleguen.
• Analítica: El modelo de predicción eficaz en Salesforce se utiliza para analizar los datos del cliente y mejorar los procesos comerciales.

(imagen fuente )

Arquitectura de Salesforce

Salesforce tiene una arquitectura de múltiples inquilinos donde múltiples aplicaciones y negocios comparten el mismo recurso de TI a bajo costo y alta seguridad, funciona con metadatos estructurales y utiliza API para el desarrollo de aplicaciones y plataformas.

Todas las aplicaciones se crean utilizando los servicios de la plataforma, la API se utiliza para conectar el software y pasar información, Salesforce tiene un nombre de API para todas sus aplicaciones, objetos y campos que se utiliza para llamar a los registros desde la estructura de metadatos. La arquitectura es flexible y segura.

(imagen fuente )

Comprar o personalizar CRM

Las soluciones CRM en las organizaciones facilitan la vida con información almacenada en un solo lugar y fácilmente accesible a través de la nube, bajo costo de infraestructura y opción de pago fácil. Salesforce tiene funcionalidades estándar y personalizadas para atender la necesidad de la organización de una solución CRM.

• Las funcionalidades estándar de Salesforce incluyen guardar los datos de cuentas y contactos en un solo lugar, realizar un seguimiento de todas las comunicaciones entre los empleados y clientes de diferentes canales, reglas de flujo de trabajo, integración de correo electrónico y priorizar clientes potenciales y oportunidades importantes.
• Las funcionalidades personalizadas incluyen la creación de aplicaciones personalizadas, la integración de plataformas con otros sistemas, la colaboración con socios y la descarga de aplicaciones listas para usar desde el intercambio de aplicaciones.

(imagen fuente )

Cada empresa tiene requisitos únicos para las soluciones de CRM según el tamaño de la empresa y la industria.

Salesforce CRM ofrece funcionalidad estándar como automatización de procesos de ventas, automatización de correo electrónico, almacenamiento de datos en un solo lugar y muchos más, que están preconstruidos en la plataforma y están disponibles en la nube de ventas, nube de servicios, análisis y nube de marketing.

Pero si la empresa requiere soluciones de funcionalidad personalizadas, estas se pueden construir en Salesforce utilizando la plataforma Lightning, herramientas de desarrollo, aplicaciones prediseñadas e integración con otras plataformas.

La personalización incluye la creación de aplicaciones, páginas e integración con otros sistemas.

Funciones que ofrece Salesforce CRM

Salesforce tiene funcionalidades estándar y personalizadas. A continuación se enumeran algunos de ellos:

• Los datos centralizados almacenados en la nube otorgan un fácil acceso a los equipos de ventas, marketing, comercio y servicio para acceder a la información.
• La automatización del proceso de ventas y la gestión de oportunidades hacen que los agentes se centren en las ventas, realicen un seguimiento de los clientes potenciales y cierren la oportunidad más rápido.
• La automatización del centro de llamadas y la automatización del servicio ayudan a los agentes a conectarse con los clientes de todos los canales y resolver el problema abierto rápidamente.
• La administración de correo electrónico se utiliza para enviar respuestas automáticas, notificar sobre el cambio en las etapas de oportunidad, fallas de SLA en casos y seguimiento de tareas o eventos.
• Usando la confianza en el Fuerza de ventas sitio uno puede comprobar el rendimiento del sistema.
• La analítica ayuda a ver las tendencias futuras y a tomar acciones inmediatas que requieren atención.
• El portal de socios comparte información sobre precios, cotizaciones, pedidos e información de capacitación sobre el producto.
• Salesforce puede integrarse con sistemas de correo electrónico como Outlook, Gmail para acceder a correos electrónicos, contactos e invitaciones de calendario.
• Software CPQ de Salesforce es una herramienta de ventas para que las empresas proporcionen precios precisos con cualquier escenario de configuración de producto.
• Los informes brindan pronósticos de la tendencia de ventas, SLA de servicio, informe de ingresos, ayuda al equipo de operaciones a tomar decisiones basadas en el informe.
• Uno puede ser móvil con la aplicación móvil Salesforce Saleforce1.
• El intercambio de aplicaciones es una plataforma en la que se pueden usar aplicaciones prediseñadas, como aplicaciones en Play Store, y conectarse a su organización de Salesforce existente.

Productos y servicios de Salesforce

Se puede acceder a los productos de Salesforce a través de la nube según la suscripción que haya elegido. No hay costo de infraestructura adicional y es accesible sobre la marcha. Los productos están disponibles para todos los tamaños de empresas, industrias, almacenamiento y por función.

# 1) Nube de ventas: Tiene características como gestión de oportunidades y clientes potenciales, informes, panel de control y flujo de trabajo. Esto ayuda al agente a concentrarse en los clientes potenciales y las oportunidades importantes y en hacer más ventas.

# 2) Nube de servicios: Se utiliza para actividades de soporte al cliente y tiene características como agentes en vivo, enrutamiento de casos, informes y paneles para mostrar el desempeño de los agentes y los SLA comerciales y alertas por correo electrónico para administrar las responsabilidades de la organización.

Lectura recomendada => Tutorial de Salesforce Service Cloud

# 3) Marketing en la nube: Tiene características como el generador de viajes para encargarse del recorrido del cliente en la plataforma, estudio de correo para enviar correos electrónicos de marketing personalizados a los clientes, gestión de datos para construir una relación sólida con el cliente enviándoles publicidad basada en su búsqueda anterior, estudio de publicidad que se utiliza para anunciar en los canales sociales, el estudio móvil que se utiliza para enviar mensajes de texto a los clientes sobre anuncios de marketing, el estudio social que se utiliza para publicar el contenido en plataformas populares.

Lectura recomendada => Tutorial de Salesforce Marketing Cloud

# 4) Nube comunitaria: Permite a todas las empresas que utilizan Salesforce conectarse y colaborar. La comunidad discute los problemas, informa cualquier problema y aprende a usar la plataforma. Les da acceso a datos centralizados como detalles de socios, detalles de clientes, información de tiendas minoristas y proveedores.

Los datos de la organización se transfieren directamente a la nube comunitaria, ya que se construyen en la misma plataforma. No obtenemos pruebas gratuitas de Salesforce para el servicio en la nube comunitaria, la ventaja del servicio en la nube comunitaria es altamente segura y de bajo costo.

implementación de lista doblemente enlazada c ++

# 5) Plataforma en la nube: Los servicios de plataforma incluyen iluminación, desarrollo de aplicaciones y plataforma. Esto proporciona una base para desarrollar aplicaciones personalizadas. Podemos crear aplicaciones rápidamente con herramientas de apuntar y hacer clic y herramientas de código.

• La iluminación es una interfaz de usuario, un marco basado en componentes con herramientas de compilación, apuntar y hacer clic para crear aplicaciones y páginas de aplicaciones con JavaScript.
• El desarrollo de aplicaciones ofrece a los usuarios una caja de arena (entorno de prueba y desarrollo) que se utiliza para probar las aplicaciones personalizadas. Heroku le brinda la posibilidad de crear la aplicación personalizada utilizando cualquier idioma y muchos más.
• Los servicios de la plataforma incluyen IoT, identidad de Salesforce, escudo y análisis.

# 6) Nube de Einstein: Nos ayuda a aprovechar al máximo los datos de nuestra organización. Einstein está disponible en nubes de servicios, ventas, marketing y análisis. Nos ayuda a visualizar mejor los datos con informes y paneles, explorar datos y es móvil.

# 7) Integración: Los servicios de integración en la nube se utilizan para integrar otras plataformas con Salesforce.

(imagen fuente )

Interfaz de usuario interactiva Salesforce Lightning

La interfaz Lightning de Salesforce es un marco basado en componentes que hace que la página de inicio sea rápida, eficiente e interactiva. En Lightning Experience, podemos agregar logotipos personalizados a aplicaciones, personalizar páginas y agregar aplicaciones con componentes Lightning reutilizables '.

Lectura recomendada = >> Preguntas de la entrevista de Salesforce Lightning

La interfaz hace que las herramientas estén fácilmente disponibles en la página de inicio.

• La pantalla de inicio muestra tareas importantes, noticias, informe de rendimiento, registros recientes y alertas en la pantalla.
• Lanzador de aplicaciones, en la barra de navegación, para cambiar fácilmente entre las aplicaciones y puede hacer uso del sitio de intercambio de aplicaciones.
• Realice acciones globales como nuevas llamadas, nuevas tareas, nuevos casos desde la página de inicio.
• Informes y cuadros de mando para mostrarnos métricas.
• Búsqueda avanzada, búsqueda específica de objetos disponibles en la interfaz Lightning.
• La vista detallada de la cuenta, los contactos y las páginas de oportunidades es más atractiva.
• Vista de lista avanzada con la opción de agregar gráficos y ver los datos gráficamente.
• Opportunity Kanban, que muestra oportunidades del mismo tipo de registro, le permite al equipo de ventas actuar sobre la oportunidad que necesita una acción inmediata.

Salesforce Analytics para predicciones futuras

Las organizaciones tienen los datos de los clientes colocados en diferentes sistemas y se vuelve difícil proporcionar un análisis computacional sistemático de datos o estadísticas. Los análisis facilitan este trabajo con sus servicios en la nube inteligentes, seguros y escalables.

El análisis de Salesforce utiliza inteligencia artificial, patrones de comportamiento, análisis predictivo para comprender los requisitos comerciales, como el equipo de ventas puede ver qué cliente potencial tiene más posibilidades de convertirse en una oportunidad, qué oportunidad tiene altas posibilidades de ganar, el equipo de marketing puede centrarse en los elementos que tienen mayor demanda, el gerente de ventas puede enfocarse en mejorar el desempeño de su equipo sugiriendo cuál puede ser el próximo movimiento.

Analytics facilita el trabajo con grandes cantidades de datos. Ayuda a organizar datos, obtener conocimientos, ayudar en la toma de decisiones, comprender patrones de comportamiento, un interés especial de los clientes y ver predicciones utilizando inteligencia artificial y modelos de seguridad de datos.

Productos:

• Predicciones de Einstein $ 75 USD / usuario / mes
• Crecimiento de Einstein Analytics USD 125 / usuario / mes
• Einstein Analytics Plus USD 150 / usuario / mes

(imagen fuente )

Capacitación y demostración ofrecidas por Salesforce

Salesforce ofrece una prueba gratuita de sus productos y servicios para obtener experiencia práctica, también le proporciona una cuenta gratuita para explorar las funcionalidades. Para obtener más información sobre las funciones, uno puede asistir a las sesiones de demostración o aprender por su cuenta de la capacitación, el seminario web, los eventos y el comienzo del sendero.

Salesforce CRM tiene 3 versiones de software cada año que incluyen actualizaciones y nuevas funciones para sus productos y servicios. Tiene múltiples eventos y recursos como capacitación en línea, comienzo de senderos, grupos de éxito de la comunidad para capacitar a los usuarios sobre los nuevos cambios. Salesforce realiza eventos de éxito para conocer los requisitos de los negocios, aprender de ellos e implementarlos en la próxima versión.

Licencia y precios de Salesforce

Salesforce CRM es un servicio basado en suscripción. Ofrece una prueba gratuita de 30 días de muy pocos de sus productos y servicios para que los clientes puedan acceder a ellos sin necesidad de software para instalarlos.

Las empresas pueden suscribirse a los servicios en función del número de usuarios que utilizan los servicios mensualmente y las demás suscripciones se pagan anualmente por adelantado. Salesforce tiene ediciones basadas en el tamaño de la organización, requisitos de límites de almacenamiento, funciones personalizadas y acceso móvil, etc.

Las ediciones enumeradas a continuación están disponibles en la interfaz de usuario clásica y relámpago de Salesforce.

• Esenciales
• Profesional
• Empresa
• Ilimitado
• Ediciones para desarrolladores

Ejemplo del precio de suscripción para nubes de servicios, ventas y pequeñas empresas.

(i) Pequeña empresa

(ii) El precio de la nube de ventas y servicios es el mismo

Referencia => Precios de productos de Salesforce

Conclusión

Salesforce CRM es una solución basada en la nube que ayuda a organizar los datos de los clientes, ocuparse de las actividades diarias, recordar los elementos de acción importantes y encargarse de los análisis en las empresas. Con la adopción de nuevas tecnologías, las aplicaciones son inteligentes y móviles. Salesforce es un CRM basado en suscripción.

Salesforce CRM tiene una interfaz de usuario inteligente, análisis para brindar sugerencias al usuario para tomar decisiones inteligentes, podemos personalizar las aplicaciones con herramientas de desarrollo y la plataforma de comunidades de Salesforce para colaborar y empoderar a las personas.

Ofrece funcionalidades estándar y personalizadas, tiene instalaciones de capacitación y demostración para comprender mejor las características antes de comprar.

Lectura recomendada

• Tutorial de Salesforce Service Cloud: configuración y funciones
• HubSpot Vs Salesforce: ¿Qué CRM es mejor para usted?
• Tutorial de Salesforce Marketing Cloud: Guía definitiva para principiantes
• Tutorial de Data Mart: tipos, ejemplos e implementación de Data Mart
• Tutorial de Big Data para principiantes | ¿Qué es Big Data?
• Tutorial de Salesforce Pardot: inicio de sesión, precios, formación y revisión
• SalesForce Testing Guía para principiantes
• Tutorial de reflexión de Java con ejemplos